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在70年前的冀中，张健带领抗日游击队活动在定南的沙河两岸，在一次行动中，偶然遇到日寇驱车追赶一名骑马的姑娘，这名姑娘是回民抗日先锋军的领导马莹侠，张健果断率部出击，击退鬼子，救下马莹侠，从此二人产生了...
满清宣统二年，东北凤凰山下的林茂村里有位漂亮的猎户女儿，名唤房秀婵，她的父亲不幸被黑熊杀死，她许愿谁杀死黑熊就嫁给谁，当村富二代侯三早已看中了她，欲强娶她为妾。村里年轻猎手为了救秀婵，几次到深山去猎熊...
